Компания Games Global Ltd., базирующаяся на острове Мэн, готовится к первичному публичному размещению акций (IPO) в США, планируя привлечь около 254 миллионов долларов. Компания планирует разместить акции на Нью-Йоркской фондовой бирже под названием GGL, а андеррайтерами выступят J.P. Morgan, Jefferies, Macquarie Capital и Barclays.
Новый шаг отражает ориентацию Games Global на рынок США
Согласно опубликованному заявлению, Games Global планирует разместить 14,5 млн акций по цене от 16 до 19 долларов за штуку. Торги в рамках IPO начнутся 13 мая, ожидается, что рыночная капитализация компании составит около 2 миллиардов долларов. Games Global намерена продать 6 миллионов акций из 14,5 миллионов, в то время как существующий акционер, Zinnia Ltd., предложит оставшиеся 8,5 миллионов акций.
После IPO Zinnia Ltd. сохранит около 85% акций Games Global, если андеррайтеры реализуют свой опцион на покупку дополнительных обыкновенных акций.
Компания-разработчик программного обеспечения объявила о своих планах выйти на международный рынок в прошлом месяце, надеясь извлечь выгоду из растущего распространения легализованных азартных игр и наладить новые стратегические партнерские отношения.
Компания Games Global была создана три года назад со стратегическим видением стать:
- крупнейшей и наиболее инновационной студией iGaming
- экосистемой дистрибуции по всему миру
Компания отчиталась о прибыли за весь 2023 год в размере 107,84 млн евро (116,29 млн долларов) и выручке в размере 306,93 млн евро (330,97 млн долларов), продемонстрировав значительный рост по сравнению с предыдущим годом.
Компания остается лидером отрасли
Выходу на американский рынок способствовало приобретение Games Global активов Digital Gaming Corp. в феврале. Этот шаг значительно расширил зону распространения компании в таких штатах, как:
- Нью-Джерси
- Пенсильвания
- Мичиган
Games Global планирует дальнейшую экспансию в Коннектикут и Западную Вирджинию, а также присматривается к штатам, рассматривающим законодательство о легализации онлайн-казино в ближайшие годы.
Games Global остается в авангарде инноваций, получив три престижные награды на выставке ICE в Лондоне.
Генеральный директор Вальтер Бугно (Walter Bugno) подтвердил стремление компании предоставлять игрокам непревзойденные продукты и опыт, опережая при этом тенденции развития отрасли.
В 2023 году Games Global выпустила более 240 игр, укрепив свои позиции в качестве ведущего поставщика.
США представляют собой привлекательную перспективу для Games Global, являясь крупнейшей юрисдикцией iGaming во всем мире с прогнозируемым объемом рынка в размере 26 миллиардов долларов к 2028 году. Компания выходит на рынок в самое подходящее время, поскольку все больше штатов рассматривают законодательство, легализующее онлайн-ставки, что открывает путь для сотрудничества с ведущими операторами.
